专题：夏日寒风余波未尽，短期全球股市行情仍需谨慎
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》，其中提到，到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质水平持续提高。
2、商务部外资司司长孟华婷在23日举行的国新办新闻发布会上回应中美双方成立贸易理事会、投资理事会进展的有关提问时说，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。双方将保持密切交流，尽快商定具体产品降税安排并推动实施，进一步拓展双边贸易。
3、中国证监会7月23日召开党的建设暨监管工作座谈会。会议强调，综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例。
4、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。
5、2026年国际数学家大会当地时间7月23日上午在美国费城开幕，现场揭晓2026年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。王虹、邓煜位列其中。这是中国数学家首次获得菲尔兹奖，也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖，实现了中国数学发展的历史性突破。
6、美国总统特朗普23日称，他正在“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战行动。
7、美国贸易代表办公室23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日生效。
行业新闻
1、22日下午，我国科研团队发布一款新型脑电信号采集装置，在全球范围内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。
2、北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，鼓励发展Token（词元）经济。其中提出，加大算力券等支持力度，鼓励有条件的区联合创新主体探索发放Token券、智能体服务券等加速智能体等推广应用。
3、中基协最新公布的公募基金市场数据显示，我国公募基金总规模6月底达到39.67万亿元，环比增长1899.79亿元，再创历史新高。
4、美国SEC批准纳斯达克新规，若公司连续30个交易日上市证券市值低于500万美元，将立即暂停交易并启动退市程序，且听证申诉期间股票通常只能转入OTC市场交易。
5、国家新闻出版署昨日发布2026年7月份国产网络游戏审批信息，共197款游戏获得版号，其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款。今年以来，国家新闻出版署累计发放游戏版号1147个，包括1110款国产网络游戏和37款进口网络游戏，版号发放保持每月一次的常态化节奏。
公司新闻
1、江波龙公告，控股股东提议4亿元至8亿元回购公司股份。
2、中曼石油公告，受中东地缘政治冲突影响，公司伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状态。
3、长鑫科技公告，将于7月27日在科创板上市。
4、澜起科技公告，拟以3亿元-6亿元回购A股股份。
5、百济神州追加3亿美元投资扩大美国生产布局。
6、云南锗业公告，子公司签订5.7亿元-8.55亿元磷化铟晶片供货协议。
7、金海通公告，7月22日股东旭诺投资减持公司总股本的1.21%。
8、鹏鼎控股公告，拟投资100亿元新建深圳第三园区并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。
9、红板科技公告，全资子公司拟投资不超50亿元建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目。
10、华安证券公告，拟1亿元至2亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
11、普冉股份公告，预计2026年半年度净利润8.25亿元，同比增长1925%。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌2.15%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。科技七巨头指数下跌4.8%，市值蒸发7970亿美元。特斯拉大跌超14%，创2025年3月11日以来最大单日跌幅，公司Q2净利不及预期且毛利率进一步下滑。谷歌跌超7%，创2025年5月8日以来最大单日跌幅，总市值跌破4万亿美元。存储概念股逆市走高，或受到谷歌加大AI支出这一利好影响。美光科技涨3.2%，SK海力士2.56%，闪迪涨0.69%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.14%。欧洲主要股指收盘集体下跌，德国DAX30指数跌1.77%。
国际原油期货结算价大幅收涨超6%。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.17%，报92.19美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.04%，报100.69美元/桶。
COMEX黄金期货跌2%，报4052.3美元/盎司。COMEX白银期货跌3.99%，报57.895美元/盎司。
AMD CEO苏姿丰表示，预计到2030年，AI加速器市场将达到1.4万亿美元；数据中心CPU市场规模将达到2200亿美元；整体而言，计算市场到2030年料将达到2万亿美元规模。
投资机会参考
1、OpenAI被曝大幅提高算力支出预测至7500亿美元
据媒体援引知情人士称，OpenAI已经将截至2030年的算力支出预测从今年早些时候的约6000亿美元上调至7500亿美元。这一增长反映了公司与云计算供应商达成的新协议，以及随着“星门”数据中心项目进展不利，公司加强自有数据中心建设的努力。作为这一动态的最新表现，OpenAI刚刚发布公告称，将在佐治亚州的埃芬汉县投资200亿美元，启动一个名为“山茶花项目”的数据中心。
当前海外算力估值锚已从CSP供给端资本开支，切换至大模型企业ARR需求端，真实商业化韧性超预期：Anthropic年化ARR自去年12月90亿美元攀升至5月450-470亿美元，OpenAI客户从ChatGPT向Codex迁移速度超预期，驱动企业端收入高增。东吴证券陈海进认为，伴随7月中旬美股AI大厂业绩季开启，算力需求高增有望验证，CSP资本开支与AI收入或将持续超预期。
2、旺季需求稳步增长，制冷剂行业有望延续高景气
媒体报道，今年夏天，持续热浪席卷欧洲，带动空调、风扇等降温产品需求激增。依托完善的产业链和高效供应链，中国制造的制冷设备正加速进入欧洲市场，为当地消费者送去清凉。
平安证券表示，高温拉动冷链需求，制冷剂有望延续高景气行情。据钢联数据，热门制冷剂R32价格高位续涨、R134a高位持稳。供给端，制冷剂产量受配额刚性约束，头部企业主动控量保价，市场供给偏紧。需求端，二季度为下游传统旺季，今年多地暑热强度显著高于往年同期，冷链高景气，刺激空调、冰箱等制冷设备售后需求，刚需用量明显增加。综上，在供应刚性约束、旺季刚需稳步增长的驱动下，制冷剂后市有望延续高景气行情。
【停复牌】【停牌】
300955 嘉亨家化
【复牌】
无
公告速递【热点】
长鑫科技：将于7月27日在科创板上市。
4天3板中曼石油：公司经营业绩受原油产销量、海外油田项目投入进展等多重因素影响。
【业绩】
普冉股份：上半年净利润同比预增1925.36%左右。
金钼股份业绩快报：上半年净利润同比增长25.91%。
凤凰股份：二季度商品房合同销售金额同比增加115.11%。
五矿新能：预计上半年净利润3.4亿元到4亿元，同比扭亏为盈。
中国石化：上半年原油产量同比下降0.1%。
南网储能业绩快报：上半年净利润同比增长40.25%。
惠云钛业：上半年净利润同比预增17.68%—72.6%。
海达股份：上半年净利润同比预增20%—30%。
欧莱新材：预计上半年净利润6500万元到7000万元，同比扭亏为盈。
中无人机：上半年净利润同比预增63.66%至82.54%。
保利发展业绩快报：上半年净利润同比下降38.96%。
迅捷兴：上半年预计实现净利润1400万元左右，同比扭亏为盈。
东风股份：上半年净利润同比预增23.45%到33.74%。
【增减持】
松井股份：部分董事、高管拟增持公司股份。
普源精电：部分董事合计增持公司47.11万股H股股份。
宏盛华源：国新建源及其一致行动人拟减持公司不超1%股份。
【回购】
浩辰软件：拟4000万元—8000万元回购股份。
汉邦科技：拟3000万元—5000万元回购股份。
通达电气：拟1000万元—2000万元回购股份。
兴欣新材：拟5000万元—1亿元回购公司股份。
日久光电：拟5000万元—1亿元回购公司股份。
物产金轮：董事长提议3000万元—6000万元回购公司股份。
巨一科技：拟3000万元—5000万元回购股份。
凯普生物：拟7500万元—1.5亿元回购公司股份。
惠威科技：拟4000万元—8000万元回购公司股份。
江波龙：董事长提议4亿元—8亿元回购公司股份。
华安证券：拟1亿元—2亿元回购公司股份。
朗坤科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份。
奥拓电子：董事长提议以1000万元—2000万元回购公司股份。
熵基科技：实控人、董事长提议以3000万元—6000万元回购股份。
澜起科技：拟3亿元—6亿元回购股份。
【合同中标】
浦东建设：子公司中标多项重大项目，金额总计14.96亿元。
云南锗业：签订5.7亿元—8.55亿元磷化铟晶片（衬底）供货协议。
中国通号：5至6月中标八个重要项目，金额总计约17.11亿元。
【股权变动】
华电新能：控股股东拟将所持公司29%股份无偿划转至中国华电。
【重大投资】
河钢股份：控股子公司计划79.67亿元新建一条5600mm热轧宽厚板生产线。
鹏鼎控股：拟100亿元新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。
中远通：全资子公司拟1000万元投资建设储能PACK生产线。
松霖科技：拟对越南全资子公司追加投资9700万美元。
红板科技：子公司拟不超50亿元投建高阶mSAP高端精密电路板产业化项目。
【再融资】
弘景光电：拟发行可转债募资不超6.3亿元，用于多元化应用镜头模组研发及产业化项目等。
【其他】
南网科技：董事长提议实施2026年中期分红，金额不低于上半年净利润的40%。
南网储能：董事长提议实施2026年半年度现金分红。
长春高新：注射用GenSci136境内生产药品注册临床试验申请获得受理。
国药现代：获得达格列净片、阿卡波糖片药品注册证书。
龙星科技：废旧轮胎裂解生产可持续炭黑产品实现批量供货。
嘉亨家化：杭州拼便宜要约收购期限届满，股票停牌。
华力创通：公司自2026年7月起30个月内禁止参加特种领域采购活动。
惠天热电：法库200MW风力发电项目获得核准批复。
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责任编辑：郭栩彤
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